Bombardier gibt Abschluss der Neuemission seiner 2018 und 2025 f�lligen Senior Notes bekannt

MONTREAL, QUEBEC -- (Marketwired) -- 03/13/15 --
Bombardier Inc. (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) teilte heute mit, dass es die Emission neuer Senior Notes (vorrangige Anleihen) mit einem Volumen von 2,25 Mrd. US-Dollar (Gesamtnennwert) erfolgreich abgeschlossen hat. Die Emission besteht aus Bombardier Senior Notes mit einer Gesamtsumme von 750 Mio. US-Dollar mit einem Zinskupon von 5,500% p.a., die zum Parikurs ausgegeben werden und am 15. September 2018 (die "2018-Notes") f�llig sind, sowie aus Bombardier Senior Notes mit einer Gesamtsumme von 1,5 Mrd. US-Dollar und einem Zinskupon von 7,500% p.a., die zum Parikurs ausgegeben werden und am 15. M�rz 2025 (die "2025-Notes") f�llig sind (die 2018- und 2025-Notes werden gemeinsam als "Notes" bezeichnet).

Bombardier hat einen Barbetrag (einschlie�lich des Nettoerl�ses der Emission der Notes) in H�he des Gesamtkapitalbetrags der Notes sowie die erwarteten Zinsen auf diesen Gesamtkapitalbetrag der Notes auf ein Treuhandkonto einbezahlt, wobei Computershare Trust Company, N.A. als Treuh�nder agiert. Die Berechnung dieses Betrags erfolgt in �bereinstimmung mit dem f�r diese Notes geltenden Treuhandvertrag f�r die Frist vom Tag des Abschlusses der Emission bis einschlie�lich zum zweiten Gesch�ftstag nach dem 30. April 2015 (die "Treuhandmittel"). Die Treuhandmittel werden f�r Bombardier freigegeben vorbehaltlich der Freigabe an Bombardier des Nettoerl�ses der bereits angek�ndigten Emission und des Verkaufs der Interimsscheine (die "Bedingung f�r die Freigabe der Treuhandmittel"), der am 27. Februar 2015 abgeschlossen wurde. Sollte die Bedingung zur Freigabe der Treuhandmittel nicht bis zum 30. April 2015 (17:00 Uhr Ortszeit Montreal) erf�llt werden, unterliegen die Notes einer besonderen R�ckzahlungspflicht.

Bombardier beabsichtigt, den Erl�s aus dieser Emission zur Finanzierung des R�ckkaufs aller seiner umlaufenden 4,25%-Senior-Notes zu verwenden, die im Januar 2016 (die "2016-Notes") entsprechend einer R�ckkaufsoption f�llig werden, kurz nach Freigabe der Treuhandmittel an Bombardier, sowie zur Zahlung von Geb�hren und Aufwendung im Rahmen dieser Emission und damit verbundenen Transaktionen. Der verbleibende Betrag soll f�r allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Ansuchen f�r den Kauf von Wertpapieren dar noch kann sie ein Angebot, eine Aufforderung und einen Verkauf von Wertpapieren in Rechtsgebieten begr�nden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung und ein solcher Verkauf ungesetzlich sind.

Die hier genannten Wertpapiere werden nur an ausgew�hlte institutionelle K�ufer in den USA gem�� Rule 144A des U.S. Securities Act angeboten und verkauft, sowie au�erhalb der USA gem�� Regulation S des U.S. Securities Act. Die an dieser Stelle erw�hnten Wertpapiere wurden und werden nicht entsprechend dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in seiner abge�nderten Fassung bzw. sonstigen Wertpapiergesetzen in US-Bundesstaaten oder anderen Rechtsgebieten registriert und d�rfen daher ohne vorherige Registrierung bzw. Befreiung von den g�ltigen zulassungsrechtlichen Bestimmungen des Wertpapiergesetzes in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Die an dieser Stelle erw�hnten Wertpapiere wurden und werden entsprechend g�ltigen kanadischen Wertpapiergesetzen nicht f�r den �ffentlichen Verkauf zugelassen. Dementsprechend darf ein Kaufangebot bzw. der Verkauf dieser Wertpapiere in Kanada nur dann erfolgen, wenn die Transaktion entsprechend g�ltigen Wertpapiergesetzen von den zulassungsrechtlichen Bestimmungen bez�glich Emissionsprospekt und H�ndler befreit ist. Die Wertpapiere werden in Kanada im Rahmen einer Privatplatzierung nur "zugelassenen Anlegern" angeboten und an diese verkauft (entsprechend gewissen, im Emissionsprospekt genannten Ausnahmen).

Jegliche Einl�sung der 2016-Anleihen erfolgt entsprechend einer Einl�sungsmitteilung im Rahmen des Anleihevertrags f�r die 2016-Notes.



Kontaktinformation:
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Leiterin, Kommunikation
Bombardier Inc.
+514 861 9481

Shirley Chenier
Senior Director, Investorbeziehungen
Bombardier Inc.
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